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翼虎投资余定恒:未来十年将是股市最好的时期

2019-04-17|作者:股米网 阅读:0

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  以“逃顶”著称的深圳市翼虎投资管理有限公司(以下简称“翼虎投资”),其表现出来的数据和公司名字都给人霸气干练的感觉。此次《证券日报》记者拜访翼虎投资的创始人兼董事长余定恒发现,比起成功的商人,余定恒更像一位温文雅的大学教授,其对中国证券市场的发展历程也有着独到而又深刻的理解。

  对于即将到来的2019年,余定恒认为要到下半年才能见到基本面好转。不过他对中国股市的未来很有信心,其特别强调,“这轮经济调整完之后,未来十年股市将是最好的时段。”

  作为深圳老牌私募,翼虎投资成立于2006年11月份,其核心管理团队平均从业时间超过20年,通过券商资管、市场派、公募基金背景的组合,使公司在价值判断上具有多元化的特征,能够从容应对市场变化。

  目前,翼虎投资管理着18只阳光私募产品,总资产管理规模近40亿元。对于公司今年采用的策略,余定恒介绍是自下而上,精选行业龙头。“我们的风格是价值成长型投顾,重点关注的行业在科技、消费、医药、先进制造等4个方面。”

  具体来说,在科技股领域,余定恒一直看好云计算、TMT、5G等行业;消费看好必消品类;制造业则是新能源汽车产业链上的部分公司;医药领域看好医药服务和医药商业,这两个行业和宏观经济关联不大,受政策调控影响较小。

  不过,虽然公司在策略上维持着以往一贯的稳健风格,今年以来A股市场“跌跌不休”,也让擅长稳健路径投资的余定恒表示比较“艰难”,市场信心不足。

  他认为,虽然借助相关政策的调控,市场流动性在改善,但是基本面仍然呈现下滑态势。未来将是政策和基本面互相博弈的状态,市场将一直震荡,并可能持续到明年一季度。

  而谈到如何在今年的情况下规避风险时,余定恒表示,由于是系统性的风险,主要还是在控制仓位以及选股方面,要规避政策指向调控的品种。

  艰难的2018年即将过去,对于马上要到来的2019年,余定恒比较看好。他表示,等到2019年基本面见底、政策加码,就会是平衡市场。同时,未来中国将是存量市场为主,更多要看产业链当中的话语权。市场调整将主要集中在三个方面,一是随着上游原材料价格调整到位,下游利润随之上涨;二是随着地产调整,租金水平、购房成本下降,提升其他消费水平;最后是随着国企利润回归合理,民企利润将有提升空间。当这三个调整到位,全社会的成本下降,利润将随之上升。

  在余定恒看来,投资十年股票权益类市场在中国的金融体系当中是被严重低估的,这就意味着未来将要纠偏,会回到合理均衡的比值上去,所以股市将更有机会。

  对于出现这一现象的原因,余定恒解释主要由两个因素造成:一是中国前十年快速发展需要大量投入,而资本市场的融资效率低于银行体系,因此在这一阶段未能大力发展;二是制度性和结构性问题。不过,余定恒表示,“当这轮经济调整完毕,未来十年将是股市最好的时期。”

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