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长春高新:建立合资公司 丰富单抗仿制药研发管线

编辑:admin 时间:2019-04-16 01:36


本文作者:高杠杆股票tjhuahai

长春高新:建立合资公司 丰富单抗仿制药研发管线

  事件:9月19日,公司与冰岛安沃泰克(Alvotech.hf)公司签署了《关于建立合资公司的合同》。双方约定将在中国吉林省长春市长春新区北湖科技开发区设立一家中外合资经营企业,将安沃泰克已经开展研发的系列生物类似药项目引入中国市场并实现商业化。

  分析与判断:Alvotech致力于研发生产高品质生物类似药,拥有7款在研品。公司 CEO 拥有丰富的生物药研发及管理经验。单抗仿制药在研管线迅速丰富,有望助力长期发展。

  投资建议:此次与 Alvotech 成立合资公司,可迅速丰富单抗仿制药的研发管线,有利于公司打造国际生物产业平台,有望为长期业绩的高速增一手货源批发;长增添新动力。公司是国内生物药龙头,生长激素业绩将保持高速增长:随着消费升级和人们对身高管理的重视,生长激素市场未来成长空间广阔。公司在生长激素领域具有产品线最全、终端掌控能力最强、新适应症开拓最快、技术领先和积极布局新型给药技术等全方位优势。银河证券 长春按剂型划分来看,粉针有助于巩固竞争优势;水针新适应症研发快速推进,有望持续放量;长效剂型为独家剂型,IV 期临床完成和销售渠道扩张将显著增厚业绩。重组人促卵泡激素填补国产空白,有望实现进口替代。疫苗业务即将进入全新发展阶段:水痘疫苗正开拓国际市场,狂犬疫苗将通过工艺改造和剂型升级扭亏为盈。华康药业和房地产业务均有望保持稳定增长 。公司房地产业务亦将维持平稳增长 。 预计2018-2020 年归母净利为10.06/13.19/17.00亿元,EPS分别为5.92/7.75/10.00元,对应PE分别为37/28/22倍。维持“推荐”评级。

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